ჰან ჰე ნა არის საშუალო სკოლის მასწავლებელი, ოჯახური საიდუმლოებით. ჰან ჰაე ნას ოჯახი თაობების განმავლობაში დაწყევლილია. როდესაც მის ოჯახის წევრი ვინმეს კოცნის, ისინი შუაღამისას ექვსი საათის განმავლობაში ძაღლად იქცევიან. შემდეგ კი უბრუნდებიან ჩვეულებრივ გარეგნობას. ერთ ღამეს მთვრალი ჰან ჰე ნა შემთხვევით კოცნის ჯინ სო ვონს, იმავე საშუალო სკოლის მასწავლებელს, თუმცა ისინი არც ისე ახლობლები არიან. ჰან ჰე ნა დაჟინებით ცდილობს სო ვონთან მორიგი კოცნის შანსის მისაღებად. თუმცა, ჯინ სო ვონს ძაღლების შიში აქვს...